Skillz 近日的大跌是適合的入手時機嗎?

  • 最近一季給出的成長非常強勁,而手遊己成為超過電影,書藉的最大市場,未來的空間依然非常大
  • 隨著手遊的成功將會有很多競爭者加入,甚至出現商業模式與SKLZ非常相似的亦不足為奇 [危]
  • Engagement Level 依然是一小時左右 [比FACEBOOK等等更多, BUT 其他GAMING?]
  • 2020年付費用戶由2019年的2% 升至 13% [92% Growth YoY]
  • Skillz 主要投資以及將重點放在即時對戰等遊戲,因為這類遊戲令遊戲的人數以及時長更高.
  • 世界上有很多有才但沒有財的獨立遊戲開發者,SKLZ作為平台可以令開發者專心在遊戲開發身上 (其他例如付費,Fault Detection, 宣傳, Customer Services 等等都由SKLZ負責) 而透過SKLZ與不同商戶合作[例如NFL] 就可以讓獨立開發者加入開發世界知名的遊戲.
  • 90% Revenue from U.S., 而世界的其他地方例如中國及印度的市場是巨大的 (26% CAGR @ india vs 6% in U.S.).

創辦人認為未來的機會在於:

  • Skillz 還未有很受歡迎的遊戲在平台上,而其中一款非常受歡迎的遊戲Big Buck Hunter  已經答應在Skillz平台上發展下一代遊戲

BH是一款在外國酒吧經常可以看見的遊戲,發展比較成熟,本身已經有一群用戶,甚至自己亦有舉辦世界大賽以及擁有完善的架構:

https://www.bigbuckhunter.com/world/about

  • Skillz平台本身擁有非常完善的防外掛以及公平性系統,之前在別的論壇毛過有人因為知道SKLZ系統會自動配對差不多水準的對手以增加趣味性後,透過決定刻意輸掉下小注的比賽,再在對手比較弱的配對下重注,怎料到玩不夠兩盤就被警告了,可見SKLZ對於遊戲公平性還是非常重視的.

對於SKLZ的未來我們認為還是非常值得期待的,跟更多的體育搭檔的合作,例如NBA,FIFA等等還只是剛剛進入手遊界的公司,而且這種賭博的模式對於擴大到印度以及中國等等市場亦非常有利,不過政府的法規以及對手的動向是目前最大的阻礙,特別是中國政府近年推出法規限制未成年人接觸手機的時間,所以我們只將SKLZ當作小部份的投資.

有興趣了解我們對SKLZ的全部分析可進入以下網站:

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